Publicado 2026-11-03 · 8 min
Automatizar los cobros en Odoo: guía completa 2026
Odoo automatiza recordatorios con Follow-up Levels: días relativos al vencimiento, canales y acciones automáticas o manuales. Concilia primero los pagos y asigna responsables a las excepciones. Esta guía usa documentación de Odoo 19. La conexión directa Credimigo–Odoo todavía no está disponible; importar documentos no sincroniza automáticamente la contabilidad.
Por qué automatizar el seguimiento
Listas semanales, correos copiados y notas dispersas consumen tiempo. Un proceso constante permite atender respuestas, disputas y acuerdos en vez de redactar los mismos avisos.
La automatización no garantiza pago ni cumplimiento legal. Empieza con fechas correctas, saldos fiables y un responsable, no con más mensajes.
Cómo funcionan los niveles
Odoo documenta niveles, acciones e informes. Los días positivos son posteriores al vencimiento; los negativos, anteriores. Según configuración, puedes enviar correo, SMS, carta o crear una actividad interna y adjuntar facturas.
El envío automático es un ajuste. Comprueba versión, aplicación Contabilidad, suscripción, servicios y costes de canales. Community puede necesitar módulos adicionales. La guía se refiere a Odoo 19, no a novedades sin verificar.
Ejemplo de cinco niveles
Un ejemplo B2B, no un calendario legal ni sustituto de cartas a consumidores. Concilia pagos antes de cada ejecución.
| Nivel | Momento | Acción | Modo |
|---|---|---|---|
| 1 | −3 días | Correo amable | Automático |
| 2 | +3 días | Recordatorio con factura | Automático |
| 3 | +14 días | Correo; SMS si configurado | Automático |
| 4 | +30 días | Último aviso y llamada | Revisión manual |
| 5 | +45 días | Carta formal o revisión | Manual |
Las últimas acciones necesitan revisión: una queja o dificultad temporal requiere criterio. Una fecha no debe iniciar por sí sola la vía legal.
Paso 1: definir condiciones correctas
Ajusta condiciones por cliente o contrato y verifica fecha, vencimiento y cuotas. Un vencimiento erróneo desplaza todas las acciones.
Los plazos neerlandeses de 30 días sin acuerdo y 60 días en general, con excepciones, no se aplican automáticamente en España. Grandes empresas neerlandesas pagan a proveedores pymes en 30 días. Revisa la ley del contrato.
Paso 2: crear pocos niveles claros
Abre la configuración del seguimiento en Contabilidad; los nombres cambian por versión e idioma. Define días, canales y responsable de tareas.
Prueba primero internamente. Comprueba días negativos, clientes sensibles y posibles duplicados entre sistemas.
Paso 3: escribir plantillas útiles
Incluye referencia, saldo, vencimiento y siguiente acción. Añade factura y pago práctico cuando proceda y una dirección para consultas.
Un tono firme no reemplaza la base jurídica de intereses, gastos o amenazas de procedimientos.
Paso 4: automatizar solo lo adecuado
Automatiza avisos iniciales simples y revisa los pasos sensibles. Asigna cada tarea manual y verifica contactos y SMS.
Los planes activos, disputas y pagos inciertos necesitan otro tratamiento. Automático no significa sin supervisión.
Paso 5: conciliar la banca antes del envío
Odoo recomienda conciliar antes del seguimiento. Asocia transacciones a facturas y comprueba pagos parciales, excesos y diferencias.
Un ingreso esperado no es un cobro recibido. Si faltan datos o están anticuados, pausa el envío y verifica el saldo para no reclamar a alguien que ya pagó.
Paso 6: medir DSO y antigüedad
Mide DSO de forma constante y revisa grupos como 0–30, 31–60, 61–90 y más de 90 días. Asigna responsable a las excepciones importantes.
DSO = (cuentas a cobrar ÷ ingresos del periodo) × días. Consulta reducir DSO.
Cinco fallos habituales
- Enviar antes de conciliar pagos.
- Usar fechas o contactos incorrectos.
- Escalar sin revisar la situación.
- Plantillas sin referencias ni opciones de pago.
- Tareas manuales sin responsable.
Límites del proceso basado en reglas
Los niveles forman un proceso reglado. Eso no significa que Odoo carezca de segmentación, personalizaciones o módulos. Evalúa tu instalación real.
Disputas, cuotas, pruebas de entrega y requisitos legales exigen más que contar días. Las normas neerlandesas de consumidores y de interés comercial no son reglas universales locales.
Odoo y Credimigo: disponibilidad actual
La conexión directa Odoo aún no está disponible. Odoo conserva la contabilidad. Puedes importar documentos en Credimigo, pero no se sincronizan automáticamente contactos ni pagos Odoo.
Mantén saldos recientes y un único circuito de envío. Credimigo es software del acreedor para revisión, respuestas y propuestas; los pasos legales requieren decisión explícita. Consulta la guía Moneybird.
Conclusión
Condiciones fiables, pocos niveles y pagos conciliados son la base. Automatiza avisos sencillos y asigna excepciones para evitar duplicados y reclamaciones automáticas injustificadas.
Preguntas frecuentes
¿Odoo puede enviar recordatorios automáticos?
Sí, con niveles configurados. Las acciones dependen de edición e instalación.
¿Dónde se configuran los niveles?
En el seguimiento de Contabilidad, con días, acciones, plantillas y opciones automáticas.
¿Puedo avisar antes del vencimiento?
Sí. −3 equivale a tres días antes.
¿Está incluido en toda instalación Community?
No. Comprueba aplicaciones y módulos; pueden necesitarse extensiones.
¿Cómo evito reclamar después del pago?
Concilia primero, verifica el saldo y excluye casos inciertos o disputados.
¿Existe conexión directa Credimigo–Odoo?
Todavía no. Importar documentos no es sincronización automática.
¿Cuántos avisos exige la ley?
No existe una cifra universal. Los consumidores neerlandeses tienen requisitos específicos antes de gastos de cobro.
Fuentes
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