Automatiser les relances Odoo : guide complet 2026

Pourquoi automatiser ?

Listes hebdomadaires, e-mails copiés et notes d’appel dispersées prennent du temps. Une séquence cohérente permet de traiter les réponses, litiges et accords plutôt que de réécrire les mêmes rappels.

L’automatisation ne garantit ni paiement ni conformité. Commencez par échéances justes, soldes fiables et responsabilité clairement attribuée.

Comment fonctionnent les niveaux de relance ?

Odoo documente niveaux, actions et rapports. Des jours positifs se situent après l’échéance, des jours négatifs avant. Selon la configuration, vous pouvez utiliser e-mail, SMS, courrier ou activité interne et joindre des factures.

L’envoi automatique est un réglage. Vérifiez version, application Comptabilité, abonnement, services et coûts des canaux. Community peut nécessiter des modules supplémentaires. Les indications concernent Odoo 19, pas des nouveautés non vérifiées.

Exemple de cinq niveaux

Calendrier B2B illustratif, sans valeur de délai légal ni remplacement d’une lettre aux consommateurs. Rapprochez les paiements avant chaque exécution.

Les dernières étapes restent manuelles : un litige ou un problème temporaire demande une appréciation. Une date seule ne doit pas déclencher une procédure.

Étape 1 : définir les conditions de paiement

Réglez les conditions par client ou contrat. Vérifiez date de facture, échéance et paiements fractionnés. Une date erronée décale toutes les actions.

Les délais néerlandais de 30 jours par défaut et de 60 jours en principe, avec exceptions, ne s’appliquent pas automatiquement en France. Les grandes entreprises néerlandaises paient leurs fournisseurs PME sous 30 jours. Vérifiez le droit de votre contrat.

Étape 2 : créer quelques niveaux lisibles

Ouvrez la configuration des relances dans Comptabilité; les menus varient par version et traduction. Ajustez les niveaux et leur responsable, puis vérifiez jours négatifs et canaux.

Testez d’abord en interne, excluez les clients sensibles si nécessaire et évitez deux circuits d’envoi simultanés.

Étape 3 : rédiger des modèles utiles

Indiquez référence, solde, échéance et action attendue. Ajoutez facture et moyen de paiement lorsque c’est pertinent, avec un contact pour les questions.

Un ton plus ferme ne remplace pas la base légale des intérêts, frais ou menaces de procédure.

Étape 4 : automatiser les actions appropriées

Automatisez les premiers rappels simples et faites vérifier les étapes sensibles. Attribuez chaque tâche manuelle, contrôlez contacts et SMS.

Échéanciers actifs, litiges et paiements incertains nécessitent un traitement distinct. Automatique ne veut pas dire sans surveillance.

Étape 5 : rapprocher la banque avant les envois

Odoo recommande de rapprocher les paiements avant les relances. Associez chaque transaction à sa facture et contrôlez acomptes, trop-perçus et différences.

Un virement attendu n’est pas un encaissement. Si les données sont anciennes, suspendez l’envoi et vérifiez le solde pour ne pas relancer un client déjà à jour.

Étape 6 : mesurer DSO et ancienneté

Mesurez le DSO avec une méthode stable et examinez les groupes 0–30, 31–60, 61–90 et plus de 90 jours. Attribuez les dossiers les plus importants.

DSO = (créances clients ÷ chiffre d’affaires de la période) × jours. Voir réduire le DSO.

Cinq erreurs fréquentes

• Envoyer avant le rapprochement bancaire.
• Utiliser une mauvaise échéance ou adresse.
• Escalader sans revoir la situation du client.
• Employer des modèles sans référence ni paiement pratique.
• Laisser les tâches manuelles sans responsable.

Limites d’un suivi fondé sur des règles

Les niveaux forment un processus à règles, ce qui ne signifie pas qu’Odoo ne propose aucune segmentation, personnalisation ou extension. Évaluez votre installation réelle.

Litiges, échéanciers, preuves de réception et conditions juridiques exigent davantage qu’un nombre de jours. Les règles néerlandaises sur les consommateurs et intérêts commerciaux ne sont pas des règles locales universelles.

Odoo et Credimigo : ce qui est disponible

La connexion directe Odoo n’est pas encore disponible. Odoo reste la comptabilité. Vous pouvez importer des documents de facture dans Credimigo, mais cela ne synchronise ni contacts ni paiements Odoo.

Gardez les soldes à jour et un seul circuit d’envoi. Credimigo est un logiciel géré par le créancier pour revue, réponses et propositions; les étapes juridiques restent des décisions explicites. Voir le guide Moneybird.

Conclusion

Conditions fiables, niveaux simples et paiements rapprochés constituent la base. Automatisez les rappels courants et attribuez les exceptions pour éviter doublons et frais automatiques injustifiés.

Questions fréquentes

Sources

• Odoo 19 — Follow-up on invoices
• Odoo 19 — Payment terms
• Odoo Apps Store
• Rijksoverheid — wettelijke rente / statutory interest
• Rijksoverheid — incassokosten / collection costs
• Ondernemersplein — betalingstermijn, incassokosten en wettelijke rente

À lire aussi

• Automatiser les relances Moneybird
• Réduire le DSO
• Base de connaissances